Appointiv: Optimieren und automatisieren Sie die Terminplanung mit Salesforce

Appointiv Salesforce Terminplanung

Einer unserer Kunden ist in der Gesundheitsbranche tätig und hat uns darum gebeten ihre Nutzung von Salesforce prüfen Außerdem bieten sie Schulungen und Verwaltungsaufgaben an, damit sie ihre Kapitalrendite maximieren können. Ein Vorteil der Nutzung einer Plattform wie Salesforce ist ihre unglaubliche Unterstützung für Integrationen von Drittanbietern und produktive Integrationen über ihren App-Marktplatz. AppExchange.

Eine der signifikanten Verhaltensänderungen, die in der aufgetreten ist Reise des Käufers Online ist die Möglichkeit zur Selbstbedienung. Als Einkäufer möchte ich Probleme online recherchieren, Lösungen finden, Anbieter bewerten und … letztendlich … so weit wie möglich bis zur Ziellinie kommen, bevor ich mich an einen Verkäufer wenden muss.

Automatisierte Terminplanung

Wir alle haben die Terminhölle durchgemacht… hin und her zwischen allen wichtigen Entscheidungsträgern in E-Mails gearbeitet, um zu versuchen, einen geeigneten Zeitpunkt für eine Verbindung und ein Meeting zu finden. Ich verachte diesen Prozess … und wir haben in eine automatisierte Terminplanung investiert, damit sich unsere Interessenten und Kunden mit uns treffen können.

Automatisierte Self-Service-Terminplanung ist eine fantastische Möglichkeit, die Terminplanungsraten für Ihr Vertriebsteam zu erhöhen. Diese Plattformen vergleichen Kalender und finden gemeinsame Zeit zwischen den Parteien, sogar ganzen Teams. Aber was ist, wenn Ihr Unternehmen Salesforce verwendet und diese Aktivität in der Sales Cloud aufgezeichnet werden muss?

Ernennung macht die komplexe Terminplanung mit einer maßgeschneiderten, flexiblen Lösung, die zu 100 % auf Salesforce basiert, zum Kinderspiel. Automatisieren Sie manuelle Prozesse und beobachten Sie, wie Ihre Arbeit zu fließen beginnt! Appointiv ist ein native Salesforce-Anwendung Das heißt, Sie laden einfach von AppExchange herunter und legen los – keine Integration erforderlich!

Mit Appointiv können Sie Ihren Kunden ermöglichen, ihre eigenen Termine zu buchen und zu verwalten, da die Verfügbarkeit Ihres gesamten Teams in Salesforce in Echtzeit aktualisiert wird, unabhängig davon, welchen Kalender sie verwenden. Appointiv bietet eine problemlose Planungslösung, die sogar mehrere Teammitglieder mit unterschiedlichen Zeitplänen und Kalendern berücksichtigt.

Die Einrichtung ist einfach, da ein Webformular integriert und Ihr Branding über die Appointiv-App angepasst werden kann:

Salesforce-Terminplanung

Die Preise für Appointiv gelten pro Benutzer … und Sie können sogar externe Meeting-Gastgeber, die keine Salesforce-Lizenz haben, gegen eine reduzierte Gebühr einbinden. Die transparente Preisgestaltung bedeutet auch:

  • Für Ihre Salesforce Experience (Community)-Benutzer sind keine zusätzlichen Lizenzen erforderlich.
  • Für Salesforce Professional Edition-Organisationen ist keine zusätzliche Salesforce-Lizenz für den API-Zugriff erforderlich.
  • Es sind keine zusätzlichen Salesforce-Lizenzen erforderlich, um Ihre Nicht-Salesforce-Hosts einzurichten.

Appointiv speichert niemals Kundendaten außerhalb Ihrer Salesforce-Instanz… Sie müssen sich also keine Sorgen über regulatorische Probleme und Websites von Drittanbietern machen, die möglicherweise Daten verarbeiten oder hin und her übertragen.

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Offenlegung: Ich bin Partner bei Highbridge aber keine Zugehörigkeit zu Appointiv.