Cirrus Insight: Integration von Salesforce und Google Mail

Cirrus Einsicht

Kollege Chris Theisen spitz Cirrus Insight auf Facebook als Muss, wenn Ihr Unternehmen nutzt Google Apps für E-Mail und Salesforce als Ihr CRM. Nachdem ich das Video und die Screenshots angesehen habe, kann ich sehen warum!

Zu den Funktionen der Integration zwischen Google Mail und Salesforce gehören:

  • Zeigen Sie kontextbezogene Salesforce-Informationen in Ihrem Posteingang an - Wenn Sie eine E-Mail öffnen, wird eine Snapshot-Zusammenfassung der Datensätze des Absenders in Salesforce angezeigt, einschließlich einer Zusammenfassung der offenen und geschlossenen Opportunities und Fälle.
  • Speichern Sie E-Mails und Anhänge in Salesforce - Verknüpfen Sie E-Mails automatisch mit Kontakt- und Kontodatensätzen mithilfe der Schaltfläche (Schnell hinzufügen). Oder verwenden Sie (die Schaltfläche Zu Salesforce hinzufügen), um genau anzugeben, wie die E-Mail in Salesforce verknüpft werden soll, auch wenn E-Mails mit benutzerdefinierten Feldern und Objekten verknüpft werden sollen. Sie können sogar Anhänge zusammen mit Ihren E-Mails speichern, einschließlich Google Drive Docs. Cirrus Insight verfolgt und zeigt sogar automatisch an, welche E-Mails Sie bei Salesforce angemeldet haben.
  • Synchronisieren Sie Ihre Google- und Salesforce-Kalender - Alle Ihre Ereignisse werden zwischen Salesforce und Google synchronisiert und beziehen sich auf die Datensätze der Teilnehmer in Salesforce. Sie haben nicht nur eine Aufzeichnung Ihrer Besprechungen, sondern sie beziehen sich auch auf die Personen, die Sie zu ihnen eingeladen haben.
  • Hinzufügen von Leads und Kontakten zu Salesforce – Cirrus Insight bringt mit RingLead die automatische Erfassung von E-Mail-Signatur-Kontakten in Gmail. Wenn Sie in Cirrus Insight einen neuen Lead oder Kontakt erstellen, scannt die App automatisch die E-Mail-Signatur und extrahiert Kontaktinformationen, um den Lead oder das Kontaktformular vorab auszufüllen.
  • Synchronisieren Sie Ihre Salesforce-Kontakte mit Google Apps - Synchronisieren Sie Kontakte von Salesforce mit Google Contacts und Ihren Mobilgeräten. Benutzer können in Salesforce Kontaktgruppen angeben, die mit Google synchronisiert werden sollen. Von Salesforce synchronisierte Kontakte werden nach den von Ihnen definierten Gruppen organisiert und erleichtern die Auswahl der Kontakte, die Sie mit Ihrem Mobilgerät synchronisieren möchten.
  • Erstellen und Bearbeiten von Salesforce-Datensätzen - Erstellen Sie neue Datensätze in Salesforce, sobald diese in Ihrem Posteingang eingehen. Salesforce ist immer auf dem neuesten Stand, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Sie später zurückkehren und Datensätze aktualisieren müssen. Sie können Salesforce auch direkt in Google Mail verwalten, indem Sie vorhandene Datensätze inline bearbeiten.
  • Erstellen Sie Fälle für Salesforce in Google Mail - Erstellen, Bearbeiten, Verwalten, Eskalieren und sogar Schließen von Fällen direkt in Google Mail.
  • Hinzufügen von Google-Kontakten zu Salesforce - Identifizieren Sie, ob sich Ihre Google-Kontakte in Salesforce befinden, und erstellen Sie neue Lead- und Kontaktdatensätze auf Ihrer Google-Kontaktseite.
  • Integration von Salesforce-Aufgaben - Erstellen, bearbeiten, zuweisen, verwalten und erledigen Sie Aufgaben, ohne Ihren Posteingang zu verlassen.
  • Integration von Salesforce-Vorlagen in Google Mail - Greifen Sie auf Ihre Salesforce-Vorlagen zu, führen Sie Felder zusammen, bearbeiten Sie sie und senden Sie sie direkt aus Google Mail.
  • Benutzerdefinierte Schaltflächen in Google Mail - Greifen Sie auf Ihre benutzerdefinierten Salesforce-Schaltflächen zu und lösen Sie sie aus, ohne Ihren Posteingang zu verlassen. Generieren Sie Vorschläge und Dokumente und lösen Sie Workflow-Regeln in Google Mail aus!
  • Kostenlose Telefonkonferenz über Google Mail - Cirrus Insight bietet mit UberConference visuelle und kostenlose Telefonkonferenzen über Google Mail. Starten Sie eine Telefonkonferenz und Cirrus Insight fügt alle Informationen hinzu, um den Anruf zu protokollieren. Alles was Sie tun müssen, ist auf Speichern klicken!

Ein Kommentar

  1. 1

    Danke für das Nicken, Doug. Wir verwenden Cirrus bereits seit einiger Zeit bei FlexPAC und es hat uns bei der Einführung von Salesforce immens geholfen. Wir haben keine technisch versierten Mitarbeiter, daher ist es für uns von Vorteil, die Salesforce-Erfahrung sauberer und einfacher in den normalen Workflow zu integrieren. Da wir nicht in der Enterprise Edition von Salesforce sind und Cirrus (in Verbindung mit Right On Interactive) verwendet haben, konnten wir auch intern einige ziemlich coole Dinge tun, die wir sonst nicht hätten erreichen können.

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